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东方日升:安信证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换

发布日期:2021-06-14 21:11   来源:未知   阅读:
 

  的委托,就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项(以下简称“本次发行”)

  法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐

  业务管理办法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简

  称“《创业板再融资办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以

  六、对本次证券发行是否符合《创业板再融资办法》发行条件的核查 ..... 15

  发行股票并上市项目、浙江嘉澳环保科技股份有限公司2017年公开发行可转换

  债券项目、浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年公开增发股票项目、汇纳科

  2019年创业板非公开发行股票项目、南通海星电子股份有限公司首次公开发行

  并于2020年7月20日由本保荐机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。

  郭明新先生,保荐代表人。先后主持菲达环保(600526)、腾达建设(600512)、

  免宝宝(002043)、凤竹纺织(600493)、申龙高科(000401)、顺灏股份(002565)、

  首次公开发行并上市项目及华联商城(000889)、吉林纸业(000718)再融资等

  项目,曾担任万丰奥威(002085)、三力士(002224)、金洲管道(002443)、东

  方日升(300118)、华鼎股份(601113)、嘉澳环保(603822)、横河模具(300539)、

  佩蒂股份(300673)、爱婴室(603214)、汇纳科技(300609)、瀚川智能(688022)、

  海星股份(603115)、宇新股份(002986)首次公开发行股票项目保荐代表人或

  项目协调人,以及金洲管道(002443)、新华龙(603399)、横河模具(300539)、

  佩蒂股份(300673)、嘉澳环保(603822)等上市公司再融资项目保荐代表人或

  并于2020年7月20日由本保荐机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。

  技股份有限公司2019年创业板非公开发行股票项目、南通海星电子股份有限公司

  2002年12月2日。公司系由日升电器于2009年5月整体变更设立的股份有限

  公司以经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2009)第23646

  号《审计报告》审计的日升电器2009年4月30日净资产240,486,299.01元,按

  1.8499:1的比例折股,变更后股份公司股本为13,000万股,超出股本部分的净资

  产计入资本公积。2009年5月13日,立信会计师事务所有限公司出具的信会师

  报字(2009)第23673号《验资报告》,对此次整体变更的出资情况进行了验证。

  经中国证监会证监许可[2010]1108号文核准,公司于2010年8月23日采用

  人民币普通股(A股)股票4,500万股;经深圳证券交易所深证上[2010]280号

  文批准,网上向社会公众投资者发行的3,600万股社会公众股于2010年9月2

  日起在深交所挂牌交易,其余网下向配售对象询价配售的900万股于2010年12

  17,500万股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股转增10股,共转增

  35,000万股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股转增6股,共计转增

  89,912,224股股份,并于2014年10月16日上市流通,发行后公司总股本增加

  2015年7月17日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了股权激励

  相关议案。2015年8月14日,公司实施首期限制性股票激励计划,公司首期限

  制性股票授予后,新增24,681,700股,并于2015年9月30日上市交易。本次发

  2016年7月20日、2016年9月28日召开的公司第二届董事会第四十一会

  有的503,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数

  2016年7月20日,公司向激励对象授予2,930,000股股份,上述股份于2016

  年12月28日上市交易。本次发行后公司总股本增加至677,020,924股。

  股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2961号),核准公司非公

  本次非公开发行实际募集资金总额为3,199,999,999.02元,扣除各项发行费

  公司开立的募集资金专项存储账户中。大华会计师事务所于2017年3月29日出

  本次非公开发行新增227,596,017股股份的登记手续于2017年4月12日在

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,并于2017年4月19日在

  深圳证券交所上市。本次非公开发行完成后,公司总股本增加至904,616,941股。

  2017年7月18日,公司就上述事项在宁波市市场监督管理局办理了工商变更登

  解锁的限制性股票的议案》,同意对离职的17名激励对象所持有的315,000股限

  制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由904,616,941股

  变更为904,301,941股。2018年2月26日,公司就上述事项在宁波市市场监督

  十六次会议审议同意对离职的1名激励对象所持有的12,000股限制性股票进行

  回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由904,301,941股变更为

  904,289,941股。截至本报告出具日,公司尚未就上述事项进行工商变更登记。

  励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的共计2,930,000股限制性股票。本次

  回购注销完成后,公司股份总数由904,289,941股变更为901,359,941股。截至本

  公司首次公开发行股票并在创业板上市(2010年9月2日)以来控股股东和实

  截至本报告出具日,林海峰先生持有公司股份为263,147,261股,持股比例为

  林海峰先生,1975年出生,中国国籍,宁波大学EMBA。历任宁海县日升橡

  林海峰先生先后荣获“宁波市十佳青年创新创业之星”、“环境保护模范个人”“第

  八届宁波市优秀创业企业家”、“宁波市十大风云甬商”、“第十届宁波市十大杰出

  审核本次证券发行申请的内核会议于2020年7月15日在深圳市福田区金田路

  4018号安联大厦35楼会议室召开,参加会议的内核委员为陈永东、许春海、程桃

  真的尽职调查与审慎核查。经与发行人、发行人律师及发行人会计师的充分沟通,

  洁从业风险防控的意见》(证监会公告〔2018〕22号)的规定,对发行人本次创

  对募投项目进行了可行性分析,并出具了相应可行性研究报告。经保荐机构核查,

  1、发行人于2020年6月15日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关

  2、发行人于2020年7月1日召开了2020年第五次临时股东大会,审议通过了

  2、依据发行人近三年审计报告,2017年度、2018年度以及2019年度,公司

  (2)2017年度、2018年度以及2019年度,公司归属于母公司所有者的净利

  润(以扣除非经常性损益前和扣除非经常性损益后孰低者计)分别为64,552.09

  公司债券筹集的资金,按照公司债券募集办法所列资金用途使用;改变资金用途,

  伙)对公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告进行了审计,分别出具了大

  4、经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字【2019】006958

  号和大华审字【2020】003243号标准无保留意见的审计报告,公司2018年度及2019

  年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为23,236.90万元和97,364.94万元,

  扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为27,883.12万元和

  82,339.75万元,符合《创业板再融资办法》第九条第(五)款的规定。

  5、截至2020年3月31日,公司持有其他权益工具投资、其他非流动金融资产

  等财务性投资合计24,803.40万元,占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为

  2.92%,根据证监会《再融资业务若干问题解答》中对财务性投资的规定,不属

  于金额较大的财务性投资,符合《创业板再融资办法》第九条第(六)款的规定。

  利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者影响公司经营的独立性,符合《创

  2、2017年度、2018年度以及2019年度,公司归属于母公司所有者的净利润

  (以扣除非经常性损益前和扣除非经常性损益后孰低者计)分别为64,552.09万

  付公司债券一年的利息,符合《创业板再融资办法》第十三条第(二)款的规定。

  3、2017年末、2018年末以及2019年末,公司资产负债率分别为54.36%、

  响行业的发展和公司的盈利水平。2018年5月,国家发展改革委、财政部、国

  家能源局出台关于《2018年光伏发电有关事项的通知》,对国内光伏行业下游

  2018年度实现的营业收入较上年度下降了14.84%,归属于母公司所有者的净利

  润较上年度下降了64.24%。若未来光伏发电的成本下降不及补贴下降的幅度,

  46.81%、61.74%、78.75%,海外市场是公司收入的重要增长点,进口国贸易保

  总体呈上升趋势,但2020年一季度毛利率有所下降。随着太阳能开发利用规模

  告期内,公司组件平均单价分别为2.57元/瓦、2.07元/瓦、1.78元/瓦及1.88元/

  公司最近三年的营业收入分别为114.52亿元、97.52亿元和144.04亿元,公

  稳定,而部分国家和地区疫情仍然没有得到有效控制。2020年一季度,公司实

  现营业收入34.59亿元,同比增长44.61%;实现扣除非经常性损益后归属于上市

  公司股东净利润1.41亿元,同比增长27.31%。尽管公司2020年一季度营业收入

  重点区域海外电站的施工进度可能造成影响,甚至可能会带来停工、停产的风险。

  回收的风险,对公司的经营现金流产生一定程度的影响。2017年至2019年末,

  元,占当期营业收入的比例分别为23.54%、38.77%、21.41%。随着公司业务的

  报告期各期末,公司合并口径资产负债率分别为54.36%、55.26%、63.42%

  及 62.07%,公司资产负债率整体呈现增长趋势,资产负债率较高可能加大公司

  12,565.84万元,公司经营活动产生的现金流量净额波动较大。随着国内外宏观

  万元和272,363.13万元,外销收入较大,主要来源于向印度、欧洲、东南亚、澳

  造成影响。2017年度,公司因人民币升值导致汇兑损失1,364.33万元。由于公

  司、东方日升(洛阳)新能源有限公司均被认定为高新技术企业,享受减按15%

  税发[2009]80号)等文件享有所得税等税收优惠。若优惠期限届满后公司及子公

  2017年至2019年,公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为

  15.94%、3.72%、10.48%。本次发行成功后,公司净资产将大幅增长,由于募集

  经济支柱。从2004年德国率先推出光伏补贴政策开始,光伏发电开始了长达数

  十年大规模的商业应用;2011年-2013年,欧洲各国纷纷大幅降低或取消政府补

  贴,致使光伏行业投资收益率大幅下降,从而导致需求减少;2013年-2015年,

  模优势的企业相继涌现;2015年《巴黎协定》签署,各国对环境保护和新能源

  构(IRENA)统计,截至2019年底,全球累计光伏并网装机总量达到了580.1GW。

  根据中国光伏行业协会的数据,2020年,在光伏发电成本持续下降和新兴市场

  装机量将超过130GW,乐观情形下可达到140GW。根据IRENA预测,2030年

  数据来源:中国光伏行业协会、赛迪智库集成电路研究所于2020年3月发布的《中国

  显著。2010年至2015年,我国太阳能发电规模由26万千瓦增长至4,318万千瓦,

  年均增长率为177%;太阳能热利用面积超过4亿平方米。根据国家发改委发布

  的《能源发展“十三五”规划》,预计2020年我国太阳能并网装机将达到2亿

  据中国光伏行业协会数据显示,2019年我国多晶硅产量超过34.2万吨,同

  同比增长约27.8%;组件产量约98.6GW,同比增长17.0%。光伏产业链各环节

  均呈现快速稳步增长的态势,生产规模全球占比均超过50%,继续保持全球领先

  光伏市场方面,2019年全国新增光伏发电装机30.1GW,同比下降32.0%;

  光伏发电累计装机达到204.30GW,同比增长17.3%。光伏发电新增装机量和累

  数据来源:中国光伏行业协会、赛迪智库集成电路研究所于2020年3月发布的《中国

  的同时,全产业链各环节的制造成本也不断下降。可再生能源署(IRENA)发布

  的2019年《可再生能源发电成本报告》显示,2019年全球并网大规模光伏发电

  成本降至0.068美元/千瓦时,同比下降13%,太阳能发电成本逐年大幅下降。

  近年来光伏组件价格保持逐年降低趋势,从2012年到2019年,单晶硅电池片价

  格降低了66.87%,多晶硅电池片价格降低了67.20%,光伏组件的价格降低了

  PERC(钝化发射极及背局域接触)、N型双面等一批高效晶硅电池工艺技术产

  21.3%和19.5%。随着多晶硅生产工艺进一步优化,行业平均综合电耗已降至

  70KWh/kg以下。光伏发电系统成本的持续下降推动了光伏发电成本的不断降低,

  产业的整体竞争力。随着光伏补贴政策逐步“退坡”、“领跑者”计划深化实施,

  术发展以达到提高转换效率和降低产品成本的双重目的。2019年,规模化生产

  的单多晶电池平均转化效率分别为22.3%和19.3%,单晶电池平均转化效率比

  务收入的比例均超过50%。近年来,公司专注于技术创新与工艺改革,经营规模

  保持持续、稳定增长,光伏组件出货量稳居国内组件市场前十位。根据PV Infolink

  科研人才队伍,综合研究攻克效率和质量的难点,技术、成本优势凸显。2017

  达到行业领先水平,满足领跑者计划的要求。公司已推出的1,500V系列光伏组件

  产品可使电站初始投资总成本下降约0.2元/W,充分显示公司技术优势和成本控

  代码:002506),主营业务。2019年度营业收入为31.95亿元,净

  稳定的科研队伍。2018年,公司与美国麻省理工学院(MIT)产业联盟(Industrial

  Liaison Program,简称ILP)达成合作,ILP将监控和分析全球范围内光伏发电领

  域的前沿尖端科技与创新应用,结合公司自身业务发展、技术规划等多方位需求,

  流,在认可的范围内使用CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互认联合标

  化膜,并结合激光开膜技术,背面钝化区域的饱和电流密度可降低至10fA/cm2,

  电池的开压得以提升25mV以上,并结合背面高反射率导致的陷光改善,电池效

  率可提升1%以上。2)激光掺杂SE工艺,降低电池正面钝化区的缺陷态密度,提

  和生产效率。5)扩散工艺,采用低温扩散掺杂工艺和湿法H2O气推结技术,明

  而提高了转换效率。进行了扩散产能提升项目,把单批次500片提升为800片,产

  能提升60%。6)等离子增强化学气相淀积(PECVD)工艺,采用氢键表面钝化

  提高生产效率。8)独特的正面氧化硅/氧化铝/氮化硅叠层钝化膜电池结构,通过

  电池结构和浆料开发配合,降低高效电池的烧结温度20度左右,大大降低了光伏

  电池在高温75度情况下的衰减。结合电注入的H钝化技术,在200小时、75度、

  1000kWh的情况下,光伏电池的典型效率衰减不高于1%。9)氢钝化工艺,太阳

  高效汇流条及高反射率背板等,提高组件功率,单晶组件大比例功率达到375W

  以上,达同类产品国际领先水平。2)电池/辅料匹配改进,根据电池片的光谱响

  应,选用合适的高透光率玻璃及高品质EVA,配合变温层压工艺,提高组件功率,

  约原材料、节约生产时间,提高工作效率。4)产能提升,开发“快速EVA固化

  2007职业健康安全管理体系。公司的产品相继获得了多项行销全球所需要的模

  拟包装运输、抗氨气、盐雾、沙尘、PID、动态载荷、三倍环境加严测试等认证,

  包括德国TUV南德认证、美标UL1703认证、德国TUV北德认证、英国MCS全年免费综合资料大全